人民财讯11月14日电，中信证券指出，光互联产业的技术升级与需求爆发仍在持续演进，光模块向高速率加速迭代，光网络向NPO/CPO/OCS多维拓展。近期市场对海外地缘政策传闻存在担忧，中信证券认为，不宜过度博弈短期的政策情绪，而应回归全球AI算力建设的真实需求。结合产业基本面看，中国光通信企业已从光模块、光芯片、底层材料到光纤光缆、无源器件等各个环节构筑起系统性壁垒；在技术迭代、产能规模与成本交付等方面具备突出的综合竞争力，短期政策扰动难以撼动中国厂商在全球供应链中的中坚地位。在当前算力持续扩张与供需紧平衡的背景下，中国光通信行业的向上成长态势依然强劲。看好中国光通信的长期发展趋势，建议重点关注深度受益于全球AI基建的核心龙头标的。
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