9月11日，中指研究院最新发布《2026年8月全国土地市场月报》。

一、300城供求情况：8月，300城住宅用地推出、成交规模同比继续回落

根据中指研究院监测数据，2026年8月，300城共推出住宅用地规划建筑面积4106万㎡，同比下降27.9%；成交规划建筑面积2674万㎡，同比下降18.3%。

累计来看，2026年1-8月，300城共推出住宅用地规划建筑面积2.4亿㎡，同比下降21.3%；成交规划建筑面积1.9亿㎡，同比下降20.5%。

出让金方面，8月，300城住宅用地出让金1457亿元，同比增长37.0%，主要受北京、上海、广州等核心城市多宗高总价地块入市带动。累计来看，2026年1-8月，300城住宅用地出让金8859亿元，同比下降21.1%。

楼面价方面，8月，300城住宅用地成交楼面均价为5449元/㎡，同比上涨67.7%，涨幅较大主要受北京、上海核心区域高价地块结构性拉高带动。累计来看，2026年1-8月，成交楼面均价为4612元/㎡，同比下跌0.7%。

溢价率方面，2026年1-8月，300城住宅用地平均溢价率为9.5%。8月单月平均溢价率为7.4%，较7月高位有所回落，但部分核心城市优质地块仍保持一定溢价水平，土地市场“点状高热”特征仍在延续。

二、各省及各线城市供求情况：各省（市、区）来看，8月北京、上海、江苏住宅用地出让金规模领先

其中北京以247亿元居首，上海以226亿元居次、江苏为225亿元。但多数省份出让金同比仍呈回落态势，部分省份受结构性因素影响同比波动较大。

溢价率方面，北京、广东等核心城市核心地段地块竞拍热度较高，平均溢价率分别为14%、16%；多地城市土拍仍保持平淡。

各线城市来看，8月，一线城市土拍维持一定热度，北京海淀区四季青、朝阳区广渠路等多宗优质地块实现高溢价成交，广州海珠区琶洲地块溢价率达33%。累计来看，1-8月一线城市推出面积同比增长15.0%、成交面积同比增长2.8%，出让金同比增长2.3%，土地市场修复动能进一步向核心城市集中。

二线城市推出面积、成交面积同比有所回落，部分城市表现突出。合肥8月住宅用地出让金为53亿元，居二线城市首位。城市间分化仍在，部分核心城市优质地块保持一定竞拍热度，但多数城市低溢价或底价成交仍是常态。

累计来看，1-8月二线城市成交面积同比下降，出让金同比降幅在各线城市中居首。三四线城市推出、成交面积及土地出让金同比均呈下降态势，整体溢价率不足4%，底价成交仍是主流。累计来看，1-8月三四线城市成交面积同比下降16.7%，出让金同比下降13.8%，短期土地市场低温运行。

8月，北京、上海、广州优质地块土拍表现突出带动下，出让金均超百亿元，其中北京、上海均超200亿元。城市集中度方面，根据中指数据，2026年1-8月，全国TOP20城市宅地出让金占全国比重约61%。

在TOP20城市中，主要以一线及强二线城市为主，其中1-8月上海住宅用地出让金为975亿元，继续居全国首位；北京、杭州分别居全国第二、第三位；广州出让金达471亿元，南京、深圳出让金均超300亿元，成都出让金近290亿元。

三、热点地块：8月，土拍延续“点状高热”格局，京沪优质地块房企参拍积极

8月，根据中指数据，300城宅地平均溢价率为7.4%，较上月有所回落，但北京、上海等地优质地块土拍表现仍较突出。8月北京宅地成交7宗，4宗溢价，平均溢价率达14.0%，其中海淀四季青镇地块、朝阳广渠路0409-10地块、石景山苹果园地块溢价率分别为14.1%、19.1%、23.5%；上海浦东新区PDP0-0405单元C-02E-01地块、浦东新区孙桥社区单元14-01地块溢价率分别为28.4%、26.9%。

广州海珠区琶洲南区石榴岗路HZ0401003-CZTBGX地块溢价率达33.0%，但天津、无锡等地土拍市场仍相对平淡。

四、土地政策

8月28日，住建部、自然资源部、金融监管总局发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，提出各地要完善商品住房预售管理，明确各地要有力有序推行商品住房现房销售，要求各地要同步完善相关配套政策措施，强化政策协同和衔接。

另外，广东、重庆等省市发行专项债券收回收购闲置存量土地，约474亿元。（中指研究院指数研究部总经理曹晶晶）

责任编辑：李霞