金沙中國公布，已就發行合共10億美元優先票據訂立購買協議，其中7億美元票據於2032年到期，年息6.4%；另3億美元票據於2033年到期，年息6.7%。
兩批票據的發售價格分別為本金額99.85%及99.95%，到期日分別為2032年1月8日及2033年11月8日。公司估計所得款項淨額約9.89億美元，將連同手頭現金，悉數贖回本金7億美元、年息2.3%、2027年到期票據的未償付本金及應計利息，並償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，餘款用作一般企業用途，包括資本開支。
金沙中國公布建議發債時，本金額及利率尚待釐定，最新公告則已列明兩批票據的規模、票息及發售價格。發售對象為專業投資者，相關安排屬公司離岸債務融資及到期債務管理。
新票據把這部分融資期限延長至2032年及2033年；公司披露的集資用途包括償還舊債、循環融資及一般企業用途。（編輯部）
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