光通信相關股份近期受市場波動影響承壓，光晶片企業則稱未來兩年需求能見度較高。人工智能資料中心增加高速互連需求，帶動光模組、光晶片及相關設備受到關注；但產業鏈不同環節的交付能力和訂單周期並不一致，股價回調與長期需求判斷可以同時存在。
資料中心內部需要在伺服器、交換器和加速器之間傳輸大量資料，傳統電訊號在速度、功耗及距離上面臨限制，光通信因此成為升級方向之一。高速光模組把電訊號轉換為光訊號，光晶片則是其中重要元件。AI集群擴大後，單一資料中心所需的連接數量和傳輸速率均可能上升。
市場近期關注光晶片企業所稱的訂單可見度。較長的需求能見度有助供應商安排產能和資本支出，但不等於訂單已全部轉化為收入，也不保證價格和毛利率保持穩定。客戶可能調整規格、供應商和交貨節奏，產能擴張亦需要設備、人員及良率配合。（編輯部）
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